弘阳地产发行2.1亿美元绿色票据，息票率7.3%，最终认购超8.5倍-今日头条

　　久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

　　条款如下：

　　发行人：弘阳地产集团有限公司

　　附属担保：其若干在境外的受限制子公司

　　发行人评级：穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

　　预期发行评级：B+/B3/BB(惠誉/穆迪/联合国际)

　　发行规则：Reg S

　　发行结构：高级无抵押、固定利率票据

　　发行规模： 2.1亿美元

　　期限：3NC2

　　初始指导价：8.0%区域

　　最终指导价：7.6%

　　息票率：7.3%

　　收益率：7.6%

　　发行价格：99.209

　　交割日：2021年5月21日

　　到期日：2024年5月21日

　　可赎回日期：在2023年5月21日及之后任何时间，按照103%赎回;

　　资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

　　绿色债券：如绿色融资框架所述，与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资，该框架可与第二方一起在发行人网站上获得

　　其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联系全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行、瑞银集团 (B&D)、中金公司、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信银行国际、中信里昂、民银资本、星展银行、渣打银行

　　绿色金融结构顾问：德意志银行、海通银行

　　ISIN：XS2328508846

　　认购情况：

　　最终认购18亿美元，来自76个账户。

　　投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%；

　　投资者类型：基金管理公司/资产管理公司75.00%，银行/金融机构17.00%，私人银行8.00%。